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邮储银行A股IPO 六家战配基金顶格申配

时间:2020-01-08

12月1日,中国邮政储蓄银行(以下简称“邮政储蓄银行”)在上海证券交易所发布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,公布了8家战略投资者名单。其中,华夏基金、嘉实基金、田慧富国基金、易方达基金、招商基金、南方基金等六家战略配售基金均首次亮相并申请配股。社保基金组合和中央企业基金首次聚集。十年来规模最大的a股首次公开发行即将完成,这也意味着大型国有商业银行的“a股”将很快上市并关闭。

此外,根据公告数据,长期专业机构投资者在网下发行总量中的比例高达87%,反映了机构投资者对邮政储蓄银行的坚定信心。

战略拨款占总数的40%。六个战争分配基金都是第一次出现,并申请分配到名单的首位。

公告显示,邮政储蓄银行a股首次公开发行战略配股目标包括8名战略投资者。认购的股份总数约占“绿鞋”行权前发行股份总数的40%,占比很高,均有12个月的锁定期。

值得注意的是,这8家战略投资者包括市场上所有6家战略配售基金,即华夏基金、嘉实基金、田慧富基金、亿丰达基金、投资促进基金和南方基金。上述战略配股基金的主要投资方向是a股首次公开发行战略配股,因此非常注重投资目标的长期投资价值。此次邮政储蓄银行a股首次公开发行战略配售是六只基金首次全部到场认购,反映了市场上机构投资者对邮政储蓄银行投资价值的高度认可。

另外两个战略投资者是国家社会保障基金113组合和中央企业贫困地区工业投资基金有限公司。业内人士指出,社保基金组合的资金来源是中央预算分配、国有资本转移和代表公共利益的基金投资收益。因此,它对投资目标有非常严格的筛选标准,侧重于具有长期投资价值和稳定股息的高质量目标。

据了解,中央企业贫困地区产业投资基金由国务院SASAC牵头,财政部赞助,多家中央企业出资。投资于贫困地区资源开发利用、工业园区建设和新型城镇化发展。专业人士表示,中央企业资金参与邮政储蓄银行a股首次公开发行,一方面反映了其对邮政储蓄银行在“三农”领域实力的认可。未来,双方可以充分发挥各自优势和强大联盟,依托遍布全国、深入下沉的邮政储蓄银行网络优势,在国家农村?裥撕统鞘谢讨蟹⒒痈笞饔谩A硪环矫妫魑谐』蹲驶穑醒肫笠祷鹨捕杂收⑿钜械脑龀で绷Τ掷止厶龋ぜ仆蹲驶乇ń竦梦榷ㄔ龀ぁ?

本次发行的已发行股票中,未发行股票仅占50%,突显出优质股票的稀缺。

公告显示,邮政储蓄银行a股首次公开发行的线下投资者最终将获得约12.9亿股,其中70%将在上市后锁定6个月。

8家战略投资者和线下配售投资者持有的锁定股票总数约占本次发行总量的50%,创下近期a股首次公开发行的新高,而F类(公开发行基金、社保基金、养老基金)和I类(保险基金、企业年金)长期投资者的最大数量占线下发行总量的87%。这反映了机构投资者对邮政储蓄银行未来发展的坚定信心。

事实上,邮政储蓄银行一直受到机构投资者的青睐,并为其创造了丰厚的回报。数据显示,从2016年到2018年,邮政储蓄银行的营业收入以17.57%的复合年增长率增长,净利润以14.76%的复合年增长率增长,两者都明显领先于可比同行。在

广阔的县域是金融服务的蓝海市场。邮政储蓄银行差异化零售银行战略与中国农村振兴战略和新型城镇化战略高度一致。数据显示,截至2019年6月底,本行拥有近4万家网点,在中国银行业排名第一,覆盖中国99%的县(市);个人客户数量接近6亿,占中国总人口的40%以上。资产达到10.07万亿元,在中国银行业排名第五。

同时,干净的资产负债表和优秀的资产质量一直是邮政储蓄银行的投资价值,也是邮政储蓄银行漂亮的名片。数据显示,截至2019年6月底,邮政储蓄银行不良贷款率仅为0.82%,不到行业平均水平的一半。拨备覆盖率为396.11%,是同业平均水平的两倍多。

沈万宏远说,“邮政储蓄银行既有强劲的业绩增长率,一级股息水平,又有健康的资产质量。从战略上讲,它坚持成为一家与众不同的零售银行,这在国内上市银行中是一个罕见的质量目标。凭借卓越的基本面和差异化的零售定位,我们维持邮政储蓄银行的购买评级,预计母行2019-21年净利润增长率为16.2%/15.0%/15.0%(维持盈利预测)。”

郭盛证券表示,“邮政储蓄银行拥有坚实的网络、存款和客户基础,在主要国有银行中有良好的‘增长’。展望未来,利用独特的邮政和银行合作系统,拥有巨大的资产业务和中间业务空间。本次a股上市完成后,可以有效补充邮政储蓄银行核心一级资本,提高资本充足率,为未来业务拓展开辟空间,保持“买入”评级

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